13/04/2021 às 19h09min - Atualizada em 13/04/2021 às 20h20min

Ameriprise Financial vai adquirir os negócios de gestão de ativos EMEA da BMO

Aquisição estratégica acelera o crescimento da Columbia Threadneedle Investments na EMEA, ampliando significativamente a oferta ao cliente

DINO


A Ameriprise Financial, inc., (NYSE: AMP) anunciou hoje que assinou um acordo definitivo com o BMO Financial Group (BMO) para adquirir seu negócio de gestão empresarial na região da Europa, Oriente Médio e África (Europe, Middle East and Africa, EMEA) por £ 615 milhões, ou aproximadamente US$ 845 milhões. A transação totalmenteàvista adiciona US$ 124 bilhões de ativos sob gestão (Assets Under Management, AUM) na Europa e atualmente espera-se fechamento no quarto trimestre de 2021, sujeita a aprovações regulatórias nas jurisdições relevantes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20210413006177/pt/

A aquisição irá acelerar ainda mais a estratégia central da Ameriprise de crescer seus negócios baseados em taxas, e aumentar a contribuição geral da gestão de patrimônio e gestão de ativos dentro dos seus negócios diversificados. Juntamente com o negócio de gestão de ativos da EMEA da BMO, a Ameriprise terá mais de US$ 1,2 trilhão de ativos sob gestão e administração.

A aquisição complementa o principal negócio e estratégia de crescimento global da Columbia Threadneedle Investments, adicionando uma presença substancial no mercado institucional europeu e expandindo consideravelmente suas soluções e capacidades de investimento para atenderàcrescente demanda de clientes. A adição do negócio de gestão de ativos da EMEA da BMO aumentará os AUM da Columbia Threadneedle para US$ 671 bilhões. Ela irá aumentar significativamente os AUM da EMEA e expandi-los na região para 40% do total de AUM da Columbia Threadneedle.

Além disso, a aquisição estabelece um relacionamento estratégico com a BMO Wealth Management, dando aos clientes norte-americanos de gestão de patrimônio oportunidades para acessar uma gama de soluções de gestão de investimentos da Columbia Threadneedle. Separadamente, nos EUA, a transação também inclui a oportunidade para determinados clientes de gestão de ativos da BMO de mudar para a Columbia Threadneedle, sujeita ao consentimento do cliente.

Espera-se que a transação seja acretiva em 2023 e gere uma taxa interna de retorno de 20%. Dada a posição de substancial excesso de capital e livre geração de fluxo de caixa, a estratégia de retorno de capital da empresa permanece no caminho certo.

Jim Cracchiolo, presidente e diretor executivo da Ameriprise Financial disse: “Construímos uma excelente administradora global de ativos que complementa nossos negócios líderes de gestão de patrimônio e gera fortes resultados. O negócio de gestão de ativos da EMEA da BMO será uma grande adiçãoàColumbia Threadneedle que irá entregar valor significativo para clientes e nosso negócio. Esta aquisição estratégica representa um importante próximo passo enquanto expandimos nossas capacidades de soluções, ampliamos nossas ofertas ao cliente e aumentamos nossa talentosa equipe. Somos um adquirente disciplinado e acreditamos que esta transação aproveitará nosso histórico de aquisições bem-sucedidas para o benefício de clientes e nossas outras partes interessadas”.

Espera-se que a aquisição expanda e aprimore as forças estabelecidas da Columbia Threadneedle e acelere nossa estratégia. Ela nos coloca em uma ótima posição para responder às necessidades em desenvolvimento de nossos clientes, adicionando importantes recursos em segmentos em crescimento onde o negócio de gestão de ativos da EMEA da BMO possui posições de liderança que podem ser alavancadas globalmente, incluindo:

  • Investimento responsável (Responsible Investment, RI): um líder reconhecido com uma ampla gama de produtos especializados de ESG e um serviço líder de cobertura de envolvimento responsável que fornece envolvimento corporativo em participações de ações e títulos, e serviços de votação por procuração
  • Investimento orientado a passivos (Liability Driven Investing, LDI): uma das quatro principais empresas na Europa e dominante no setor de pequenos e médios mercados
  • Gestão fiduciária/terceirizada (Fiduciary/outsourced management, OCIO): um negócio de importantes soluções que inclui equipes fiduciárias na Holanda e Reino Unido
  • Mercado imobiliário europeu: uma capacidade imobiliária direta na Europa Continental baseada na Alemanha e França

Além disso, a transação acrescenta profundidade e amplitude em outras classes de ativos tradicionais. O alcance do fundo europeu da BMO abrange diversos fundos de investimentos negociados publicamente, incluindo o F&C Investment Trust PLC, o fundo de investimentos mais duradouro do mundo, que complementa nossa Tri-Continental Corporation, o fundo fechado mais duradouro nos EUA.

Ted Truscott, diretor executivo da Columbia Threadneedle Investments, disse, “Adicionar os negócios de gestão de ativos da EMEA da BMO é uma excelente oportunidade de crescimento. A transação avança nossa estratégia e aprimora nossa diversificação geográfica e de classe de ativos, nos permitindo atender mais clientes e atender mais as suas necessidades. O forte alinhamento entre nossas organizações é crítico para esta oportunidade. Compartilhamos uma cultura centrada no cliente, crença fundamental na administração ativa, abordagem de investimentos colaborativa e baseada em pesquisas, e compromisso de longa data com princípios de investimentos responsáveis”.

Truscott concluiu: “Estabelecer um novo relacionamento estratégico com a BMO Wealth Management é um importante benefício da transação. Ofereceremos um conjunto ainda mais forte de recursos para atender às necessidades de nossos clientes de gestão de patrimônio no Canadá e nos EUA”.

Joanna Rotenberg, chefe do grupo da BMO Wealth Management, disse: “A Columbia Threadneedle Investments é uma forte adequação estratégica e cultural para nosso negócio de gestão de ativos da EMEA e está bem posicionada para alcançar o próximo nível de crescimento expandindo seus recursos de alcance, escala e investimentos. Esperamos ansiosos pelo nosso relacionamento estratégico e para oferecer a nossos clientes norte-americanos de gestão de patrimônio oportunidades para acessarem uma ampla gama de soluções de gestão de investimentos da Columbia Threadneedle”.

Sobre a Ameriprise Financial

Na Ameriprise Financial, temos ajudado as pessoas a se sentirem confiantes sobre seu futuro financeiro há mais de 125 anos. Com uma rede de abrangência nacional com aproximadamente 10.000 consultores financeiros e extensos recursos em gestão de ativos, consultoria e seguros, temos a força e experiência para atender a completa gama de necessidades financeiras de investidores individuais e institucionais. Para mais informações, visite ameriprise.com.

Sobre a Columbia Threadneedle Investments

A Columbia Threadneedle Investments é uma gestora de ativos líder global que oferece uma grande variedade de estratégias e soluções de investimentos para clientes individuais, institucionais e corporativos ao redor do mundo. Com mais de 2.000 pessoas, incluindo mais de 450 profissionais de investimentos baseados na América do Norte, Europa e Ásia, a empresa administra US$ 547 bilhões em ativos entre ações de mercados desenvolvidos e emergentes, renda fixa, soluções e alternativas de alocação de ativos.

A Columbia Threadneedle Investments é o grupo de gestão de ativos global da Ameriprise Financial, Inc. A Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) é o nome global da marca do grupo de empresas Columbia e Threadneedle.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém, e certas declarações orais feitas por nossos representantes de tempos em tempos podem conter, declarações prospectivas que refletem os planos, estimativas e crenças da administração. Os resultados reais podem diferir materialmente dos contidos nestas declarações prospectivas. As palavras “espera”, “pretende”, “inclui”, “planeja”, “acrescenta”, “representa”, “irá”, “poderá”, “acredita”, “deveria”, “poderia”, ou expressões similares têm como objetivo identificar declarações prospectivas, mas não são meios exclusivos de identificar tais declarações. Declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diversos de tais declarações. Tais fatores incluem, mas não estão limitados a: ocorrência de qualquer evento, alteração ou circunstância que possa levar ao término do contrato de compra com o BMO Financial Group; a habilidade das empresas em integrar o negócio com sucesso e alcançar os objetivos e resultados previstos; reações ou mudanças potencialmente adversas aos relacionamentos comerciais resultantes do anúncio ou conclusão da transação; a habilidade da Ameriprise para manter e contratar funcionários importantes; a incapacidade de concluir a transação proposta devido a não satisfazer as condições do fechamento da transação proposta, incluindo que um regulador possa proibir, atrasar ou recusar a conceder aprovação para a consumação da transação proposta; incertezas quanto aos custos e o tempo da conclusão da transação proposta; riscos que a transação proposta desestabilizem planos e operações atuais; e fatores econômicos e políticos em geral. A administração alerta que a lista de fatores anterior não é exaustiva. Pode haver outros riscos que a administração não consegue prever neste momento e que possam fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles apresentados nestas declarações prospectivas. Os leitores são alertados para não colocar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que dizem respeito apenas às datas em que são feitas. A administração não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas. A lista anterior de fatores dever ser lida em conjunto com os “Fatores de risco” discutidos na Parte 1, Item 1A e em outros pontos em nosso Relatório anual no formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020, disponível em ir.ameriprise.com.

No Reino Unido: emitido pela Threadneedle Asset Management Limited. Registrada na Inglaterra e Gales, Registro nº. 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, United Kingdom. Autorizada e regulada no Reino Unido pela Autoridade de Conduta Financeira.

Na AEE: Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrada no Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburgo), Registro nº B 110242

44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Emitido em Hong Kong pela Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited 天利投資管理香港有限公司 ("TPSHKL"). Escritório registrado: Unit 3004, Two Exchange Square, 8 Connaught Place Hong Kong. Registrada em Hong Kong sob a Companies Ordinance (Chapter 32), n° 1173058. Autorizada e regulada em Hong Kong pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros. A autorização não implica aprovação ou recomendação oficial. O conteúdo deste documento não foi revisado por qualquer autoridade regulatória em Hong Kong. É aconselhável que você exerça cuidado em relaçãoàoferta. Se estiver em dúvida sobre qualquer conteúdo deste documento, você deve obter orientação profissional independente.

Emitido em Cingapura pela Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited, 3 Killiney Road, #07-07, Winsland House 1, Singapore 239519. Regulada em Cingapura pela Autoridade Monetária de Cingapura sob a Lei de Valores Mobiliários e Futuros (Capítulo 289). Número da licença: CMS100182-1. Qualquer fundo mencionado neste documento não é autorizado ou reconhecido pela Autoridade Monetária de Cingapura (a “MAS”) e cotas não podem ser ofertados ao público de varejo. Este documento não é um prospecto conforme definido na SFA. Consequentemente, a responsabilidade estatutária sob a SFA em relação ao conteúdo dos prospectos não se aplica.

Ameriprise Financial, Inc.

Dados para ativos a serem obtidos a partir de 31 de janeiro de 2021. Todos os outros dados são de 31 de dezembro de 2020.

Fonte: LDI – 2019 XPS Investment survey

© 2021 Ameriprise Financial, Inc. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Relacionamento com a mídia: EUA

John Brine, Ameriprise Financial

(212) 437-8655 / john.brine@ampf.com

Carlos Melville, Columbia Threadneedle Investments

(617) 897-9384 / carlos.melville@ampf.com

Contatos com a mídia: EMEA e APAC

Laura Cook, Columbia Threadneedle Investments

+44 (0)7766 905826 / laura.cook@columbiathreadneedle.com

Nicolas Duperrier, Columbia Threadneedle Investments

+44 (0)7786 396113 / nicolas.duperrier@columbiathreadneedle.com

Alison Jefferis, Columbia Threadneedle Investments

+44 (0)7766 924798 / alison.jefferis@columbiathreadneedle.com

Relacionamento com investidores:

Alicia A. Charity, Ameriprise Financial

(612) 671-2080 / alicia.a.charity@ampf.com


Fonte: BUSINESS WIRE
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